The Hobbit

Edit Answers
FLKHMEVJFCLYMNYEPSUP HMLJDFAKSYTHORINWUGF POTORITLTROINVDDVZAG YUMLFWBEWIKYFGOWEDNO BNIUEBUKNVRSRROABLDJ ATLSGAPFBEUPEAOROOAM LAIOBVYHRNBWDWWVFGLK IIKUKTDUZDMCRJKEUPFQ NNVJSHSVSEOIAXRSRVEK GSGIPAZRALBGGAINELLK AWMUELVESLSAONMSORRK SOORLDZOBYIMNGULJNOU XQTAIZBKILRNMHRQINNI DGZORRBMLDSHIRELUTDX CXLBOFIWBISRWIBGSKQW TIVONTFZOCGYPONDUVMK DLTVIKUDSMAUGIIROAFA DIRILNRRZKUPRHAGUREI FFVZJGOLLUMUPSMUXKIA FWCCRMHSMJKTJUQUSPJL
1.
Bilbo
2.
Gandalf
3.
Dwarves
4.
Elves
5.
Smaug
6.
Misty
7.
Mountains
8.
magic
9.
Goblin
10.
Thorin
11.
Elrond
12.
Dragon
13.
Treasure
14.
Gold
15.
Shire
16.
Ring
17.
Mirkwoood
18.
Warg
19.
Rivendell
20.
Gollum
21.
BALIN
22.
DVALIN
23.
FILI
24.
KILI
25.
BOMBUR
26.
BOFUR
27.
BIFUR
28.
OIN
29.
GLOIN
30.
DORI
31.
NORI
32.
ORI